
據中遠海運集團消息,2018年7月8日,中遠海運集團所屬控股上市公司中遠海運控股股份有限公司(“中遠??亍?(上交所股票代碼:601919;港交所股票代碼:1919)發布公告,美國外國投資委員會(以下簡稱“CFIUS”)已確定要約收購東方海外(國際)有限公司(“東方海外” ,港交所股票代碼:316)的交易不存在未解決的美國國家安全事宜。
消息稱,就CFIUS而言,中遠??厝Y子公司Faulkner Global、東方海外已與美國國土安全部和司法部簽訂了《國家安全協議》,承諾向無關聯的第三方出售東方海外持有及運營、位于美國的長灘(Long Beach,又譯長堤)集裝箱碼頭的實體,并在出售完成前把長灘港集裝箱碼頭的實體由以東方海外為受益人的美國信托托管?;谝陨稀秶野踩珔f議》的簽署,本次要約收購各方已收到CFlUS于7月6日發出的信函,指CFlUS確定目前本次要約收購不存在未解決的美國國家安全事宜。
據報道,由香港前特首董建華的父親董浩云創立祖業的東方海外(00316-HK),去年7月以492.31億港元出售給中遠???01919-HK)。東方海外在2012年簽下為期40年的租賃合約,租用長灘碼頭Middle Harbor,價值46億美元(約358.8億港元),是美國最大的一次海港交易。去年7月中遠海運集團宣布收購東方海外,原本也包括了碼頭資產。市傳曾傳聞美國阻撓影響收購進度,為解決美國對由中國國企持有該碼頭的國家安全擔憂,為獲得美國外國投資委員會(CFIUS)批準,中遠海運就東方海外位于美國的長灘港貨柜碼頭資產,與美國當局達成了安排協議,同意向無關聯第三方出售長灘港貨柜碼頭。
為順應航運業發展趨勢,實現長期可持續發展,中遠??赜?017年7月9日發布公告,其全資子公司Faulkner Global攜手上港集團BVI向東方海外全體股東發出要約收購。收購完成后,中遠??卦谌蚣b箱航運業的領先地位將進一步加強,不僅能實現規模上的突破,同時還能充分發揮旗下中遠海運集運與東方海外的協同效益,通過優化運營效率,增強盈利能力,共同實現跨越式發展。
6月29日,中遠??厥盏絿沂袌霰O督管理總局反壟斷局做出的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》,決定對其收購東方海外股權交易不予禁止,交易各項先決條件全部滿足。隨后,聯合要約方于7月6日向東方海方所有股東發出要約的綜合文件,Faulkner Global及上港集團BVI以每股港幣78.67 元作價,正式向東方海外全體股東要約,接納要約的最后日期為2018年7月27日。
7月6日同日,中遠??匕l布公告稱,為確保在要約收購完成后,東方海外的上市地位得以維持,中遠??厝Y子公司Faulkner Global與PSD Investco(絲路基金有限責任公司下屬)、Crest Apex(長江和記實業有限公司間接持有的下屬公司)及融實國際(國家開發投資集團有限公司下屬企業)等三家機構達成股權轉讓協議。根據該協議,若東方海外在要約收購完成后的公眾持股量低于25%,Faulkner Global將最多出讓東方海外全部已發行股份的15.1%給上述投資者,PSD Investco、Crest Apex及融實國際將最多分別認購東方海外全部已發行股份的7.73%、4.99%及2.38%。上述股權轉讓協議實施完成后,東方海外的股東基礎將進一步加強及優化,有助其業務的持續健康發展。
據披露,交易對方CrestApex是一家注冊在英屬維爾京群島的公司,是長江和記實業有限公司間接非全資附屬公司,主要從事投資控股。長江和記實業有限公司系香港首富李嘉誠旗下,是一家注冊在開曼群島的豁免有限責任公司,在香港聯交所上市。
融實國際是一家注冊在香港的公司,為國家開發投資集團有限公司的全資子公司,主要從事投資控股。公開信息顯示,國家開發投資集團有限公司為國務院國資委下屬的中央企業,從事四項戰略性業務,包括基建相關產業、新興產業、金融服務和國際貿易。其投資組合包括國營及民營企業在股權投資及全資公司方面的組合。
據披露,PSDInvestco是一家注冊在開曼群島的豁免有限責任公司,為絲路基金間接全資持股的下屬公司,主要從事投資控股。公開信息顯示,絲路基金是一家市場化、國際化、專業化的中長期開發投資機構,廣泛投資于“一帶一路”倡議框架下的基礎設施、能源資源、產能合作和金融合作等領域。