中遠?？?601919)(01919.HK)宣布，于2018年7月5日，中遠海運要約人Faulkner Global Holdings Limited與Crest Apex、融實國際及PSD Investco(統稱“該等買方”)訂立該等買賣協議，內容有關于要約截止后由中遠海運要約人向該等買方按銷售價格78.67港元(相等于要約價格)建議出售最多約9449.48萬股東方海外國際(00316.HK)股份，占東方海外國際已發行股本總額約15.1%。
根據該等買賣協議買賣東方海外國際股份僅將于東方海外國際公眾持股量低于25%(按《上市規則》第8.08(1)(a)條所規定)時發生以及限于出售有關東方海外國際股份數目將會恢復公眾持股量。
根據聯合公告所載要約條款，倘要約獲全數接納，中遠海運要約人與上港集團(600018)要約人Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited將分別持有東方海外國際已發行股本總額90.1%及9.9%。根據《上市規則》，上港集團要約人持有的東方海外國際股份(低于10%)將計入公眾持股量而中遠海運要約人持有的東方海外國際股份將不會計入公眾持股量。
為讓中遠海運要約人維持其股權不高于75%及將東方海外國際股份公眾持股量恢復至25%(按《上市規則》第8.08(1)(a)條所規定)，中遠海運要約人將會出售占東方海外國際已發行股本總額最多15.1%的東方海外國際股份。
根據該等買賣協議條款，倘東方海外國際公眾持股量于要約截止時低于25%，則中遠海運要約人將會按以下方式出售且該等買方將會購買剩余股份(即中遠海運要約人須將予出售的東方海外國際股份以恢復東方海外國際公眾持股量)：
(i)長和實業(00001.HK)間接非全資附屬Crest Apex將會收購首批東方海外國際股份，最多約3122.71萬股東方海外國際股份(占東方海外國際已發行股本總額約4.99%)，代價為每股東方海外國際股份78.67港元;
(ii)國投全資附屬融實國際將會收購下一批東方海外國際股份，最多1490萬股東方海外國際股份(占東方海外國際已發行股本總額約2.38%)，代價為每股東方海外國際股份78.67港元;及
(iii)絲路基金間接全資附屬PSD Investco將會收購余下剩余股份，即最多約4836.77萬股東方海外國際股份(占東方海外國際已發行股本總額約7.73%)(假設要約獲全數接納)，代價為每股東方海外國際股份78.67港元。
待該等交易完成后，Crest Apex、融實國際及PSD Investco將分別持有東方海外國際已發行股本總額最多4.99%、2.38%及7.73%。
倘東方海外國際股份于該等交易完成日期的所報股份價格接近每股東方海外國際股份為78.67港元的銷售價格，則該等交易將不會有收益或虧損于中遠海運控股集團的收益表中確認，且該等交易將會計入與非控股股東交易。該等買賣協議的現金所得款項將用于補充中遠海運控股集團的營運資金。要約完成后，東方海外國際將成為中遠海運控股的附屬公司。
公告稱，訂立Crest Apex買賣協議展現訂約方深化未來商業聯系的長期承諾，且因長和實業于“一帶一路”沿線經營多個港口，符合中國“一帶一路”的策略方針。這可促進中遠海運控股與長和實業之間加強合作，通過優化營運效率發展現有共同投資港口資產以達致投資回報增加。此外，兩個集團的港口及航運業務之間增加合作將會達致進一步協同效益，長遠為雙方帶來利益。中遠海運控股董事會相信深化商業聯系將會促進雙方合作優勢并提高各自的股東回報。
此外，在絲路基金及國投(兩者均為經驗豐富的機構投資者)支持下，將于要約完成后進一步加強東方海外國際的股東基礎。
